以新能源汽車、風(fēng)電和光伏為代表的新型產(chǎn)業(yè)正在中國(guó)崛起，給西方發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)?lái)很大壓力，尤其是歐洲地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重沖擊。為尋求能源安全和強(qiáng)化本地供應(yīng)鏈，歐盟牽頭出臺(tái)法規(guī)和政策予以鼓勵(lì)和扶持。但在此過(guò)程中，歐洲地區(qū)仍面臨本地企業(yè)外流困局。2pWesmc

中企成新能源汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域贏家

在新能源汽車市場(chǎng)，以比亞迪和寧德時(shí)代等為代表的新能源整車及動(dòng)力電池企業(yè)，不僅在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張，并且在全球市場(chǎng)獲得快速發(fā)展。2pWesmc

據(jù)SNE Research報(bào)告顯示，2023年1-10月全球電動(dòng)汽車同比增長(zhǎng)36.4%，銷量109.95萬(wàn)輛。其中，中國(guó)電動(dòng)車龍頭企業(yè)比亞迪同比增長(zhǎng)66.1%，穩(wěn)居全球第一。2pWesmc

Counterpoin數(shù)據(jù)顯示，2023年第3季度，中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量?jī)H增長(zhǎng)11%，低于全球平均水平。 但在海外市場(chǎng)，中國(guó)品牌銷售的純電動(dòng)汽車超過(guò)13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍。當(dāng)季，比亞迪汽車（不含騰勢(shì)）銷量已追上特斯拉，并有望在第4季度超越后者，成為全球新領(lǐng)跑者。實(shí)際上，者也真的應(yīng)驗(yàn)了。2pWesmc

在純電動(dòng)汽車交付數(shù)量上，2023年第4季度，特斯拉交付48.45萬(wàn)輛，比亞迪售出52 .64萬(wàn)輛；2023全年，特斯拉共交付180 .86萬(wàn)輛，比亞迪售出157.48萬(wàn)輛。從過(guò)去一年的銷量上看，比亞迪雖不及特斯拉，但是包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車在內(nèi)，比亞迪共售出302.44萬(wàn)輛，大幅領(lǐng)先于特斯拉（單車?yán)麧?rùn)更高）。2pWesmc

同樣在車載動(dòng)力電池方面，中國(guó)廠商更處于絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2pWesmc

2pWesmc

據(jù)SNE統(tǒng)計(jì)，2023年1至10月，全球電動(dòng)汽車（EV、PHEV、HEV））電池用量同比增長(zhǎng)44%至552.2GWh。TOP10廠商中，中國(guó)的寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）、中創(chuàng)新航（CALB）、 國(guó)軒高科（Guoxuan）、億緯鋰能（EVE）、欣旺達(dá)（Sunwoda），合計(jì)裝車量達(dá)349.6 GWh，占比高達(dá)63.31%。2pWesmc

2pWesmc

專利儲(chǔ)備領(lǐng)先

不僅市場(chǎng)銷量領(lǐng)先，甚至在相關(guān)專利技術(shù)研發(fā)和儲(chǔ)備方面，中國(guó)廠商也同樣具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2pWesmc

2023年12月底，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨公開(kāi)表示，中國(guó)新能源汽車銷量排名前十位的重點(diǎn)企業(yè)全球有效專利量已超10萬(wàn)件，并且呈逐年快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。在鋰電池特別是固態(tài)電池領(lǐng)域，中國(guó)是全球主要的技術(shù)來(lái)源國(guó)之一，截至是年5月，全球固態(tài)電池關(guān)鍵技術(shù)專利申請(qǐng)量為20798項(xiàng)，其中中國(guó)占比36.7%達(dá)7640項(xiàng)。近5年，中國(guó)固態(tài)電池全球?qū)＠暾?qǐng)量年均增長(zhǎng)20.8%，增速位列全球第一。在太陽(yáng)能電池方面，中國(guó)全球?qū)＠暾?qǐng)量為12.64萬(wàn)件，排名第一，同樣具備較強(qiáng)的創(chuàng)新實(shí)力。2pWesmc

太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)仍由中企主導(dǎo)

多晶硅是制造硅拋光片以及光伏電池的主要原材料。過(guò)去， 全球多晶硅生產(chǎn)主要由西方世界掌控，現(xiàn)在這一產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全由中企主導(dǎo)。2pWesmc

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球的80.49%多晶硅產(chǎn)能和78.82%的產(chǎn)量由中國(guó)掌控。在全球TOP10，8家中企進(jìn)入且占據(jù)全球75.5%的產(chǎn)能，而德日占比分別僅為8.5%和4.5%。2021年全球前十多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量約59.53萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的92.7%。從前十企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，8家中企合計(jì)產(chǎn)能全球占比高達(dá)75.5%；而1家德企產(chǎn)能占比為8.5%，1家日企產(chǎn)能占比為4.5%。進(jìn)入2022年，在中國(guó)光伏行業(yè)制造端，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在55%以上，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額同比增長(zhǎng)80.3%。2pWesmc

進(jìn)入2023年，隨著多晶硅價(jià)格不斷走低，由于部分廠商的生產(chǎn)成本問(wèn)題導(dǎo)致其競(jìng)爭(zhēng)力不足，迫使歐洲一些企業(yè)破產(chǎn)或關(guān)停。2023年8月，挪威多晶硅廠商N(yùn)orwegian Crystals (NCR) 申請(qǐng)破產(chǎn)，該廠商在挪威北部的運(yùn)營(yíng)著一座500MW的硅錠。 “挪威破產(chǎn)制度的目的不是重組無(wú)力償債的公司或集團(tuán)。“瑞士電子和微技術(shù)中心(CSEM)的Pierre-Jean Alet對(duì)NCR破產(chǎn)評(píng)論道，“也許，（它會(huì)）鳳凰涅槃，或者由挪威NorSun接管，包括其設(shè)備、技術(shù)和員工。”2pWesmc

2022年9月，NCR還曾獲得歐盟（EU）機(jī)構(gòu)EIT InnoEnergy的戰(zhàn)略投資，以期每年將其產(chǎn)能擴(kuò)大20倍，達(dá)到10GW。NCR第一階段的目標(biāo)是，到2025年增加4GW的年產(chǎn)能，在第二階段有望擴(kuò)大到6.5GW。EIT InnoEnergy是一家可持續(xù)能源投資者，在歐洲創(chuàng)新與技術(shù)研究所的支持下，該機(jī)構(gòu)是推動(dòng)歐洲電池聯(lián)盟（EBA）、歐洲綠色氫加速中心（EGHAC）建設(shè)，以及歐洲太陽(yáng)能倡議（ESI）等的幕后推手。2pWesmc

不過(guò)，Pierre-Jean Alet提出由NorSun接管破產(chǎn)的NCR的建議，不再奏效，因?yàn)镹orSun這家挪威廠商已9月宣布，因市場(chǎng)的變化迫使其暫停Årdal工廠生產(chǎn)，并解雇員工。該廠商稱，因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易問(wèn)題，中國(guó)將所產(chǎn)光伏組件轉(zhuǎn)向出口至歐洲，且產(chǎn)品更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中國(guó)組件的大量入場(chǎng)，造成了歐洲的大量庫(kù)存積壓（超過(guò)一年的未安裝產(chǎn)能），不僅對(duì)歐洲產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)沖擊，同時(shí)也加速了從M6標(biāo)準(zhǔn)到M10(更大的晶圓表面)的過(guò)渡。而這使其計(jì)劃的升級(jí)和擴(kuò)展變得更加艱難，因?yàn)樵搹S商產(chǎn)品主要為M6。2pWesmc

“我們的股東、員工、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和客戶對(duì)在Årdal的擴(kuò)建計(jì)劃抱有很高的期望。這種情況強(qiáng)調(diào)了獲得政府支持和歐盟創(chuàng)新基金（EUIF）的撥款的重要性。”不過(guò)，NorSun董事總經(jīng)理Erik Løkke-Øwre表示，“挪威有一個(gè)特殊的機(jī)會(huì)，NorSun是西方世界唯一的鑄錠和晶圓生產(chǎn)商，可以在歐洲太陽(yáng)能價(jià)值鏈的發(fā)展中發(fā)揮主導(dǎo)作用。正如在歐盟所做的那樣，這應(yīng)該通過(guò)巨大的公私合作來(lái)實(shí)現(xiàn)。” 2023年7月，該廠商宣布已獲得歐盟創(chuàng)新基金 5400 萬(wàn)歐元（600 挪威克朗）的資助，用于將 Årdal 現(xiàn)有硅錠和硅片產(chǎn)能擴(kuò)大3 GW。不過(guò)，盡管3 GW的新增容量是當(dāng)時(shí)其產(chǎn)能的4倍，但仍然只是歐盟計(jì)劃到2025年發(fā)展目標(biāo)十分之一。2pWesmc

另外一家總部位于挪威的光伏組件制造商REC（運(yùn)營(yíng)總部位于新加坡），曾于去年3月重新啟動(dòng)了在挪威的多晶硅工廠，但是后于8月再次關(guān)閉，到11月底，該廠商又關(guān)閉了位于挪威 Kristiansand 和Porsgrunn的多晶硅生產(chǎn)。信息顯示，該廠商在挪威的生產(chǎn)活動(dòng)累計(jì)已損失3.35億挪威克朗（3120萬(wàn)美元），關(guān)廠影響涉及約250名員工。對(duì)于處于競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)，REC首席執(zhí)行官Jan Enno Bicker直言，“公司生產(chǎn)多晶硅支付的電費(fèi)為4挪威克朗/千瓦時(shí)左右，而中國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)所用電費(fèi)為0.4挪威克朗/千瓦時(shí)左右。”2pWesmc

在10月下旬，在英國(guó)伯明翰舉行的 Solar & Storage Live 2023 活動(dòng)上，REC 北歐銷售經(jīng)理 Harmen Schinkel 表示：“我們是一個(gè)優(yōu)質(zhì)的歐洲品牌，所以我們總是比中國(guó)的一級(jí)供應(yīng)商（產(chǎn)品）貴一些。目前價(jià)格差距確實(shí)很大，因此跟上定價(jià)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。” Harmen Schinkel指出，REC不是市場(chǎng)上最大的公司，但目標(biāo)是高端細(xì)分市場(chǎng)，主要是住宅市場(chǎng)。據(jù)悉，REC已有產(chǎn)能約為1.8GW，并將增長(zhǎng)至2.2/2.3GW。2pWesmc

在光伏逆變器領(lǐng)域，西方無(wú)企業(yè)能及

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie報(bào)告顯示，2022年全球排名前十的光伏逆變器廠商占據(jù)了86%的市場(chǎng)份額（同比增長(zhǎng)4%），而來(lái)自中國(guó)本土的華為、陽(yáng)光電源、錦浪（Ginlong Solis）位居出貨量前三，合計(jì)占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額。這三家連同古瑞瓦特（Growatt, 2023年9月起，業(yè)界盛傳該公司將被黑石集團(tuán)收購(gòu)）、固德威（GoodWe)，為排名前五的中國(guó)廠商，合計(jì)逆變器出貨量超過(guò)200 GW，占全球光伏逆變器總出貨量的71%（年增長(zhǎng)8%）。而在前十廠商中，兩家歐洲廠商SMA（德國(guó)）和Power Electronics(西班牙)合計(jì)市場(chǎng)份額約為6%左右。2pWesmc

2pWesmc

1987年，成立僅有6年的SMA推出了全球第一臺(tái)光伏逆變器，其也是最早進(jìn)入此市場(chǎng)的企業(yè)。此后，正式憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)市場(chǎng)布局，一直引領(lǐng)市場(chǎng)潮流，然而直到2015年，其市場(chǎng)份額被來(lái)自中國(guó)的華為和陽(yáng)光能源超過(guò)并取而代之。在此期間，如在2012年，SMA 還通過(guò)收購(gòu)本土兆伏愛(ài)索，以期全面進(jìn)入快速增長(zhǎng)的中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)，并進(jìn)一步鞏固全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，但是現(xiàn)實(shí)終因市場(chǎng)策略問(wèn)題導(dǎo)致“事與愿違”.2pWesmc

對(duì)于歐洲光伏逆變企業(yè)廠商而言，2017-2019年是“多事之秋”的年份。2017年5月，德國(guó)光伏制造巨頭SolarWorld AG宣布將申請(qǐng)破產(chǎn)程序。正如該公司在聲明所寫道：“由于價(jià)格侵蝕和行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，公司不再具有光明的前景，負(fù)債累累，不得不申請(qǐng)破產(chǎn)程序。”2018年，SMA不僅沒(méi)把中國(guó)區(qū)市場(chǎng)做大，反而退出了該市場(chǎng)。2018年下半年，SMA決定重組和處置中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)，時(shí)任SMA中國(guó)區(qū)總裁的張勇收購(gòu)了相關(guān)業(yè)務(wù),并將其更名為愛(ài)士惟(Aiswe，,即上圖位列第九，2023年年底該公司終止了科創(chuàng)板IPO)。翌年7月，歐洲另一巨頭ABB首次對(duì)外宣布，將向Fimer出售其旗下光伏逆變器業(yè)務(wù)，這也意味著前者將徹底退出該領(lǐng)域。而在2018年，SMA、ABB還是分別位列全球光伏逆變器第三、五位。2pWesmc

此外，在逆變器主控芯片方面，中國(guó)本土供應(yīng)鏈的影響力也在迅速提升。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)逆變器主控制芯片在地化供應(yīng)率約 18%，隨著本土控制芯片廠商的不斷發(fā)展，2030年中國(guó)逆變器主控制芯片在地化供應(yīng)率或?qū)⑻嵘?6.2%。（注*：逆變器主控制芯片在地化供應(yīng)率指的是使用本土產(chǎn)主控制芯片的逆變器占出貨至本土所有逆變器總量的比例）2pWesmc

2pWesmc

2pWesmc

2022-2030年中國(guó)逆變器控制芯片在地化供應(yīng)率變化趨勢(shì)2pWesmc

本土風(fēng)電市場(chǎng)外資影響力不在，中企大舉走向海外

在風(fēng)電領(lǐng)域，中國(guó)作為全球風(fēng)電最大的單一市場(chǎng)，不僅為本土風(fēng)電供應(yīng)鏈發(fā)展創(chuàng)造了有利契機(jī)，還為參與全球競(jìng)爭(zhēng)提供肥沃土壤。據(jù)Wood Mackenzie報(bào)告指出，2022年中國(guó)本土的風(fēng)力渦輪機(jī)原始設(shè)備制造商金風(fēng)科技以新增裝機(jī)容量12.5 GW的規(guī)模，超過(guò)維斯塔斯（Vestas，容量為11.8 GW）為市場(chǎng)第一名。這是自2015 年以來(lái)，這家丹麥風(fēng)電廠商首次丟失市場(chǎng)龍頭寶座。緊隨其后的，依舊為傳統(tǒng)的西方領(lǐng)導(dǎo)廠商 GE、 西門子歌美颯 (Siemens Gamesa，SGRE)，這兩家分別以10.1 GW 、9.3GW的裝機(jī)容量分列第三、第四。2pWesmc

2pWesmc

盡管在過(guò)去一年，金風(fēng)科技市場(chǎng)份額躍居全球第一，但這家中國(guó)廠商的91%的新增產(chǎn)能都安裝在本土市場(chǎng)。相對(duì)而言，西方大型的風(fēng)機(jī)制造廠商在中國(guó)以為的市場(chǎng)依舊占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，2pWesmc

比如在中國(guó)以外，維斯塔斯連續(xù)第七年保持領(lǐng)先地位，緊隨其后的是GE和SGRE。 上述三家，連同Nordex 和 Enercon，這5家西方廠商，在除中國(guó)以外的市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位——占據(jù)92%的新安裝量。2pWesmc

不過(guò)，Wood Mackenzie也指出，由于前所未有的供應(yīng)鏈中斷、原材料成本增加、地緣政治緊張局勢(shì)和可靠性問(wèn)題，所有西方渦輪機(jī)制造商都宣布利潤(rùn)率為負(fù)或較低。由于根深蒂固的立場(chǎng)、能源安全問(wèn)題和有利于國(guó)內(nèi)供應(yīng)的保護(hù)主義政策，美國(guó)和歐洲的傳統(tǒng)西方市場(chǎng)仍然是這些西方產(chǎn)生的大本營(yíng)。而當(dāng)這些廠商開(kāi)始注重大本營(yíng)市場(chǎng)利潤(rùn)之時(shí)，中國(guó)本土行業(yè)將密切關(guān)注新興市場(chǎng)，在向中東、非洲和東歐蓬勃發(fā)展，同時(shí)在拉丁美洲和亞太其他地區(qū)，他們還將與這些西方廠商展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期來(lái)看，受益于本土規(guī)模和出口的增長(zhǎng)，中國(guó)廠商預(yù)計(jì)將保持全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)55%以上的份額。2pWesmc

2pWesmc

歐洲立法推動(dòng)新能源本地供應(yīng)鏈建設(shè)

為了扭轉(zhuǎn)不利局面，歐盟不僅公布了其綠色交協(xié)議工業(yè)計(jì)劃（GDIP），并將《關(guān)鍵原材料法案（CRMA）》和《凈零工業(yè)法案(NZIA）》列為其工業(yè)計(jì)劃的核心內(nèi)容。2pWesmc

2023年1月，歐盟主席Von der Leyen宣布了歐洲綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃。它規(guī)定了歐盟將如何通過(guò)投資清潔技術(shù)繼續(xù)引領(lǐng)氣候中立的道路。2pWesmc

3月16日，歐委會(huì)提出了《凈零工業(yè)法案》。此法案是綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃支柱的一部分，旨在建立可預(yù)測(cè)和簡(jiǎn)化的監(jiān)管環(huán)境，促進(jìn)對(duì)實(shí)現(xiàn)歐盟氣候中和目標(biāo)至關(guān)重要的產(chǎn)品產(chǎn)能的投資。 該法案所涉及的8類關(guān)鍵凈零技術(shù)包括太陽(yáng)能光伏和光熱、陸上和海上可再生能源、電池/儲(chǔ)能、熱泵和地?zé)崮?、電解槽和燃料電池、沼?生物甲烷、碳捕獲與封存（CCS）、電網(wǎng)技術(shù)。2pWesmc

2pWesmc

12月1日，在美國(guó)財(cái)政部和國(guó)稅局(IRS)發(fā)布了關(guān)于《通貨膨脹削減法案》(IRA)清潔能源汽車條款的建議指導(dǎo)后，12日，歐洲議會(huì)談判代表與理事會(huì)達(dá)成了一項(xiàng)非正式協(xié)議——通過(guò)了《關(guān)鍵原材料法案》。該法案旨在促進(jìn)研究、開(kāi)發(fā)替代材料以及更環(huán)保的采礦和生產(chǎn)方法，使歐盟更具競(jìng)爭(zhēng)力和自主權(quán)。該法案提出，到2030年，歐盟每年內(nèi)部關(guān)鍵原材料自給率至少達(dá)到10%，關(guān)鍵原材料的加工率至少達(dá)40%，關(guān)鍵原材料回收率要達(dá)15%。來(lái)自其他國(guó)家或地區(qū)的任何加工階段的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過(guò)歐盟的65%。2pWesmc

據(jù)歐盟公布的數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)占據(jù)全球稀土產(chǎn)量的86%，而歐盟的重稀土元素完全(100%)從中國(guó)進(jìn)口。此外，歐盟還有98%的硼進(jìn)口自土耳其，71%的鉑進(jìn)口自南非。歐盟稱，盡管中國(guó)仍然是其主要供應(yīng)國(guó)，但一些原材料是從歐盟內(nèi)部采購(gòu)。例如，煉焦煤(coking coal)和銅(copper)來(lái)自波蘭，砷(arsenic)來(lái)自比利時(shí)，鉿(hafnium)來(lái)自法國(guó)，鍶(strontium)來(lái)自西班牙，鎳(nickel)來(lái)自芬蘭。2pWesmc

中企赴歐投資，歐洲卻擔(dān)心本地企業(yè)“流失”

一方面出于市場(chǎng)策略考慮，同時(shí)有意識(shí)的迎合相關(guān)法規(guī)進(jìn)行布局，近年來(lái)中國(guó)新能源汽車供應(yīng)鏈不斷加強(qiáng)在歐洲地區(qū)設(shè)點(diǎn)和擴(kuò)張。2pWesmc

2022年4月，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得生產(chǎn)許可，產(chǎn)能為8GWh。9月，該廠商在歐洲的第二座工廠在匈牙利德布勒森市啟動(dòng)。同年9月，蜂巢能源公布了在德國(guó)勃蘭登堡州建造電池包工廠的計(jì)劃。近期，中國(guó)新能源汽車比亞迪巨頭宣布，將在匈牙利建設(shè)其在歐洲的首個(gè)新能源汽車生產(chǎn)基地。此前在2023慕尼黑國(guó)際車展期間，比亞迪方面表示，預(yù)計(jì)到2030年，其將在歐洲的市占率提高至10%，年銷量約80萬(wàn)輛，進(jìn)入電動(dòng)汽車品牌前三。2pWesmc

此外，在電池材料方面，上海璞泰此前也曾宣布在瑞典投資建廠，寧波杉杉也釋放出將在芬蘭投資的意愿。2pWesmc

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大力投資北美

今年1月，本田汽車考慮在加拿大投資140億美元建造電動(dòng)汽車工廠。此前，另一日系汽車巨頭豐田汽車曾于2023年11月宣布，將向其位于美國(guó)北卡羅來(lái)納州在建電池工廠追加80億美元投資，以支持電動(dòng)汽車和混動(dòng)汽車所需電池產(chǎn)能的擴(kuò)張。加上除此前已宣布的2條產(chǎn)線，豐田汽車新工廠電池產(chǎn)線將達(dá)到10條。2pWesmc

12月底，LG化學(xué)（LG Chem）在美國(guó)最大正極材料工廠于田納西州開(kāi)建。該工廠占地總面積約170萬(wàn)平方米，第一階段擬投資約2萬(wàn)億韓元建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸的正極材料項(xiàng)目，年產(chǎn)量約可為60萬(wàn)輛高性能純電動(dòng)汽車（續(xù)航里程500公里）電池提供所需的正極材料。根據(jù)規(guī)劃，該工廠將于2026年開(kāi)始正式量產(chǎn)NCMA（鎳鈷錳鋁）正極材料，LG化學(xué)計(jì)劃將通過(guò)新一代正極材料等構(gòu)建多元化產(chǎn)品組合，并根據(jù)客戶需求增長(zhǎng)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。2022年，該廠商與通用汽車簽訂了95萬(wàn)噸正極材料長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。2023年10月，其又與豐田汽車簽訂了2.9萬(wàn)億韓元的北美正極材料供應(yīng)協(xié)議。2pWesmc

另外，LG化學(xué)還希望通過(guò)田納西正極材料工廠幫助客戶獲得IRA的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。田納西工廠將使用LG化學(xué)與高麗鋅業(yè)合資公司 KPC在蔚山生產(chǎn)的前驅(qū)體等，通過(guò)與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的國(guó)家或地區(qū)企業(yè)可獲得相關(guān)材料和前驅(qū)體的穩(wěn)定供應(yīng)。2pWesmc

歐洲企業(yè)赴美尋“補(bǔ)貼”

面對(duì)美方補(bǔ)貼誘惑，歐洲新能源企業(yè)紛紛表示出強(qiáng)烈意愿。2pWesmc

2022年10月，NorSun曾宣稱，將在美國(guó)建造5GW工廠的擴(kuò)建計(jì)劃的籌備和工作進(jìn)展順利。為此，NorSun將在美國(guó)建立一個(gè)法律實(shí)體，以便其與分包商或合作伙伴簽訂合同以及在處理各種申請(qǐng)和事宜中發(fā)揮核心作用。2023年8月，NorSun 宣布已籌集 9000 萬(wàn)挪威克朗的新股本，為美國(guó)和歐洲雄心勃勃的增長(zhǎng)項(xiàng)目的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)提供資金。 Statkraft Ventures（4000 萬(wàn)挪威克朗）和 Årdal Energi（1000 萬(wàn)挪威克朗）成為新股東。 剩余資本由前三大主要股東 Nysnø Klimainvesteringer、Scatec Innovation 和 ABN AMRO Sustainable Impact Fund，以及公司管理層和一些小股東認(rèn)購(gòu)。2pWesmc

此外，在2023年2月，NorSun還和Meyer Burger Technology AG已簽訂硅片供應(yīng)協(xié)議，從而加強(qiáng)了歐洲太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的獨(dú)立性。根據(jù)Meyer Burger的增長(zhǎng)計(jì)劃，該合同規(guī)定，隨著NorSun晶圓產(chǎn)能的擴(kuò)大，采購(gòu)量將不斷增加。2022年9月，NorSun與北美光伏組件制造領(lǐng)導(dǎo)者Silfab Solar簽署了一份諒解備忘錄，以提供西方生產(chǎn)的清潔硅片。2pWesmc

此前，SMA也曾表示將擴(kuò)大在美國(guó)的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)于2025年開(kāi)始生產(chǎn)。SMA正在與多個(gè)州和潛在的合作伙伴合作，以評(píng)估最具戰(zhàn)略意義的制造地點(diǎn)和方法。選址預(yù)計(jì)在2024年上半年進(jìn)行。SMA計(jì)劃在新基地每年提供3.5GW的產(chǎn)能，并有機(jī)會(huì)隨著時(shí)間的推移而擴(kuò)大。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在頭三年創(chuàng)造多達(dá)200個(gè)新工作崗位。2pWesmc

“美國(guó)是一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)， IRA為長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供了一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)。” SMA首席執(zhí)行官jrgen Reinert表示:,“通過(guò)這一舉措，我們將大大加強(qiáng)我們?cè)诿绹?guó)的市場(chǎng)份額，并為SMA的未來(lái)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。2pWesmc

歐洲擔(dān)心企業(yè)外流

今年1月8日， 德國(guó)向歐委會(huì)提交了一項(xiàng)總額為9.02（7億為直接撥款，2.02億為提供擔(dān)保）億歐元的國(guó)家援助計(jì)劃，支持瑞典北方伏特公司在該國(guó)北部海德市建設(shè)電動(dòng)車電池工廠。按規(guī)劃，此電池工廠年產(chǎn)能將達(dá)60吉瓦時(shí)，將于2026年投產(chǎn)。相關(guān)款項(xiàng)將在2025年12月31日前發(fā)放。據(jù)悉，如果資金援助計(jì)劃不被獲批，該公司將會(huì)通過(guò)美國(guó)《通脹削減法案》獲特別支持，并有望赴美建廠。2pWesmc

雖然歐洲不斷效法美國(guó)推出的政策扶持和資金補(bǔ)貼，但是實(shí)際效果仍顯不足。2pWesmc

比如，當(dāng)面對(duì)3690億美元法案中的激勵(lì)措施，澳大利亞電池材料（石墨）生產(chǎn)商N(yùn)ovonix計(jì)劃專注于美國(guó)市場(chǎng)，而歐盟和英國(guó)市場(chǎng)卻未能受到太多關(guān)注。2pWesmc

前特斯拉工程師、Novonix負(fù)責(zé)人Chris Burns在不久前英媒采訪時(shí)表示，美國(guó)的《通貨膨脹削減法案》正在吸引歐洲生產(chǎn)廠商撤出。“我們一直在考慮向歐洲擴(kuò)張，但融資成為最大的挑戰(zhàn)。” Burns稱，“我們的重點(diǎn)是交付河濱工廠（位于田納西州，其計(jì)劃在此生產(chǎn)石墨），并在北美啟動(dòng)下一個(gè)工廠。”報(bào)道稱，Novonix 的目標(biāo)是在田納西州 Riverside 每年生產(chǎn) 2萬(wàn)噸石墨，未來(lái)在北美產(chǎn)能有望擴(kuò)張至每年15萬(wàn)噸。該公司的幕后投資者包括韓國(guó)電池制造商LG新能源（LG Energy Solutions）和美國(guó)煉油集團(tuán) Phillips 66。2pWesmc

而對(duì)于是否會(huì)在歐洲投資設(shè)廠，Burns表示，“Novonix 可能會(huì)在本十年晚些時(shí)候開(kāi)始制定歐洲工廠的計(jì)劃，但這將取決于汽車制造商和電池制造商的購(gòu)買意愿。”2pWesmc